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董明珠赢雷军却输美的?格力目标价从80到腰斩的背后玄机

文章出处:bte365正规网站 发表时间:2019-05-07 16:01
董明珠赢雷军却输美的?格力目标价从80到腰斩的背后玄机

 市场对格力电器“过山车”式反应让很多人始料未及。

不久前,2018年格力交出了一份乍一看相当靓丽的财报。2018年,格力电器营业总收入2000.24亿元,同比增长33.33%,该营业额既实现了董明珠上任之时提出的“格力未来5年营收要做到2000亿”的目标,又在与小米集团董事长雷军的5年之期赌约中赢下一亿赌局。网友主动帮着催雷军打款,董明珠显然人生赢家。

营收增长也相当可观,不仅显著高于其过去7年均值18个百分点,还领跑竞争对手美的集团(8.23%)和青岛海尔(12.17%)。

华泰证券分析师林寰宇给予格力电器最高80.96元/股的目标价。此前的4月9日,格力集团拟转让其持有的格力电器15%股权的消息一出,复牌之后的格力空调,股价格最高涨幅超37%。

但在4月29日早间,花旗给予格力电器一份“卖出”评级,并将其目标价调低至47元/股。次日,德银也将格力电器评级下调至持有。五一节后的5月6日,中国银河分析师Jeff Dorr将格力电器评级下调至卖出,之前的评级为持有,目标价44元人民币。相较于此前最高目标价80.96元,格力电器目标价在一周内几近腰斩。

对于格力去年2000亿元目标的实现,家电行业分析师刘步尘对时间财经表示,“是靠压货实现的,如果不超大力度压货,营收应该在1750亿元左右。”

净利增速仅为营收增速一半

花旗集团分析师Mark Li和Eric Lau不满的是格力电器派息不够,业绩表现不佳。2018年,格力电器派息比率为48%,低于2017年的60%,花旗上述分析师认为,这是令人失望的一点。另外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。按当日价格计算,股息率不足3%。

 

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